В середине XIX века наступают последние дни сёгунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии. Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунэдзо, поэтому мир самураев ещё не готов позволить Мунэдзо уйти.

Действие трёх историй происходит в отеле «Аркадия», Мемфис, штат Теннеси.

Девятнадцатый век. Красивая и юная О-Шин работает гейшей в одном из борделей Японии. Однажды она встречается с самураем по имени Фусаносуке, спасающимся бегством после убийства одного могущественного человека. Она помогает ему скрыться от преследования, и молодые люди влюбляются друг в друга. Но

Жизнь у Тэцуо не из легких — хорошего образования он ещё не получил, поэтому найти достойную работу ему пока трудно. Вдобавок он влюбился в очаровательную глухонемую девушку с местного завода.

Богатый бизнесмен нанимает частного детектива Майка: пропала его дочь, вступившая в общину. Детектив начинает работу под прикрытием, однако в общине всё совсем не так просто, как кажется на первый взгляд...

Японскому туристу Токио двадцать с небольшим. Он приезжает в Гонг-Конг в поисках хорошей кухни. Там он делает все, что свойственно туристам, но едой он разочарован. Случайно Токио встречает 15-летнюю Пуи Вай. Ее родители оставили ее и 80-летнюю бабушку Пуи в Гонг-Конге. Сами же они заняты

Токио, 1973 год. Сидя в большой картонной коробке, практически незаметный для окружающих мужчина наблюдает за внешним миром (особенно за женскими ногами) через небольшую прорезь и записывает свои мысли в блокнот. Вскоре он замечает, что сам стал объектом пристального внимания.

Волна самоубийств захватывает Токио после того, как 54 школьницы бросились под поезд в метро. После этого полиция обнаруживает странный веб-сайт, на котором отображаются самоубийства до того, как они происходят в реальности.