Юная горничная Мария Иммакулада нанимается в патриархальную семью фермера Амаури, который живет вместе со своей женой и братом Эжидио на уединенной фазенде. Эжидио увлекается литературой ужасов, а потому невольно начинает замечать в новой служанке черты героини последнего прочитанного романа, в

Это картина о растущей наркомании и молодежном распутстве. В целой серии жутких эпизодов перед нами проходят уродливые явления, поразившие все слои бразильского общества, от коммуны хиппи до похотливого продюсера, соблазняющего старлетку.

Зе-из-Гроба - человек, возомнивший себя (а может быть и действительно являющийся) сверхчеловеком. Он отрицает и бога, и дьявола, и человеческую мораль. Он идет через мир людей, как нож сквозь масло, и единственная его цель - обеспечить собственное бессмертие через зачатие совершенного сына.

Богохульник и психопат, гробовщик по прозвищу Зека, держит в страхе весь городок и по трупам идет к своей цели: жениться на невесте своего приятеля и зачать сына. Поскольку люди не решаются остановить Зеку, возмездие вершат загубленные им души.